中证网讯(记者 董添)6月4日,上交所对外披露,红星美凯龙(1528.HK)拟发行2019年公开发行公司债券(第一期),发行规模不超过20亿元。其中,18亿元募集资金拟偿还有息负债,2亿元拟用于补充流动资金。债券拟在上交所上市,起息日为2019年6月10日。
公告显示,计划偿还的18亿元有息负债中,包括15亿元公司债券和3亿元银行借款。
债券分为两个品种。其中,品种一,简称为“19红美01”,5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;品种二,简称为“19红美02”,4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售,由主承销商负责组建承销团,以余额包销方式承销。
本文来源:中证网,更多内容,关注微信公众号“房地产和互联网思维”,个人微信:aiqiyi2046