观点地产网讯:深交所6月11日披露,恒大地产集团有限公司拟发行2020年公司债,所募资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券,项目状态为“已受理”。
就观点地产新媒体了解,该笔债券规模为143亿元,性质为小公募,期限为不超过7年(含7年),按面值100元/张平价发行,采用单利按年计息,票面利率待定。其承销商/管理人为中信建投证券、中信证券、光大证券、中金、海通证券、中山证券、国泰君安证券等。
截至募集说明书签署日,其未来拟偿还的到期或回售的存续公司债共三只,即“15恒大03”、“15恒大04”、“15恒大05”,当前余额187.83亿元,将于2020年-2022年期间到期。对此,恒大地产将分别支付37.24亿元、80.83亿元、24.93亿元,合计143亿元。
截至2019年12月31日,恒大地产总资产18614.09亿元,总负债14810.88亿元,全部债务5613.21亿元,所有者权益3803.21亿元;营业收入4264.7亿元,净利润428.68亿元,资产负债率79.57%,债务资本比59.61%,EBITDA 977.73亿元,存货周转率为0.29。
6月11日,苏州市自然资源和规划局官网发布公告,金地集团旗下两家公司、雅居乐集团旗下两家公司、黑牡丹旗下两家公司、自然人施其奇、陈荣巧全资控股的两家公司,在4、5月参与苏州多幅土地出让活动中,存在违背出让文件中“由同一自然人、法人或其他组织直接绝对控股的公司不得参与同一商住或住宅地块竞买”的相关规定,属于违规参与竞买行为。